郑道传(金明民 饰)去见了洪仁访(全卢民 饰)，为了挑战崔莹(全国焕 饰)和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策，将适龙(韩相镇 饰)派往李成桂(千浩振 饰)那里。另外长大成人后再次相遇的李方地(卞耀汉 饰)和妍熙(郑柔美 饰)认出了彼此，被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好匆忙前往开京。
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